Оглавление:
Все они имеют не только очень высокие дивиденды (10-12%), но и дёшевы по коэффициенту оценённости P/E (3-9), так что им вряд ли грозит существенное падение котировок. Большинство этих компаний — инвестиционные фонды. В том числе, фонды типа Income, которые принципиально ориентируются на высокие и стабильные дивиденды, которые могли бы обеспечить вкладчикам постоянный доход.Обзор составлен по данным из базы .
Буква «M» означает миллионы, «B» — миллиарды.Офис TICC Capital— Тикер: TICC— Биржа: NASDAQ— Капитализация: $351M— Годовой оборот: $69M— P/E: 4,1— Дивиденды за год: 11,8%— Отношение дивидендов к прибыли: 49%— Годы стабильных дивидендов: >13— Изменение котировок за год: +17%О компании.
Инвестиционная компания, вкладывающая средства, преимущественно, в корпоративные долговые ценные бумаги.
Даёт компаниям деньги взаймы как самостоятельно, так и совместно с другими финансовыми организациями.На графике.
Котировки
Итоговый разброс по дивидендам составил 7-10% против американских 10-12%, коэффициенты оценённости P/E — 4-15 против американских 3-9. Впрочем, это тоже весьма неплохие показатели.
Особенно необычен национальный состав рейтинга: в него совсем не вошли такие традиционные гиганты как Великобритания и Франция, зато по две позиции взяли Нидерланды и Польша, по одной — Португалия, Эстония и карликовое полугосударство Гернси.Обзор составлен по данным из базы.
Это делает ее весьма привлекательной для вкладов.
Лукойл получает высокую прибыль, щедро распределяя ее между акционерами. Таким образом, компания по-прежнему входит в число самых привлекательных для вкладчиков: дивидендная доходность составляет 4,5%.
При цене акции в 1775 рублей, дивиденд на одну акцию равен рублей.
Сколько дивидендов приносит одна акция Газпрома? Учитывая то, что Газпром
Все они имеют не только высокие дивиденды (6-12%), но и довольно дёшевы по коэффициенту оценённости P/E (6-16), так что им вряд ли грозит существенное падение котировок.
Для каждой компании мы приводим дополнительную оценку инвестиционной привлекательности в сравнении с другими компаниями обзора.Обзор составлен на основе только общедоступных данных из базы finance.google.com. Мы использовали шесть публичных рыночных показателей: размер дивидендов, коэффициент P/E, рыночная капитализация, изменение котировок за год, число лет стабильной выплаты дивидендов, изменение прибыли за 5 лет.
Графики котировок приведены в валютах торгов.
TAL International GroupТикер: TALБиржа: New York Stock Exchange (NYSE)Капитализация: $536MГодовой оборот: $670MP/E:
На длительных временных отрезках дивиденды способны заметно увеличить совокупную доходность терпеливого инвестора.
Пойти на попятную будет сложно. Снижение дивидендов воспринимается рынком как негативный сигнал, поэтому корпорации всеми силами стремятся этого не делать.
По привилегированным акциям компании ожидается рост не менее 10% в течение месяца на фоне объявления дивидендов с доходностью 12,8%.
После объявления можно сдать часть позиций.
Цена акции: 0,13 р. МРСК Волги показывают порядка 12% дивидендной доходности.
При этом «МРСК Волги» обладает самой низкой долговой нагрузкой в секторе. Цена акции: 988,90 р. Годовая дивидендная доходность ПАО Северсталь, приближается к 12%, платится она каждый квартал.
Но не все компании щедры к инвесторам.
Чтобы получать стабильный дивидендный доход, надо соблюдать несколько простых правил при подборе акций. Один из базовых постулатов инвестиций – «доходность в прошлом не гарантирует ее в будущем» – касается в том числе дивидендов, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.
«Не всегда имеет смысл покупать акции компании, которая может заплатить высокие, но разовые дивиденды, а в дальнейшем из-за ухудшения финансовых показателей не сможет поддерживать их уровень»
, – полагает он.
Составлять дивидендный портфель лучше из акций тех компаний, которые способны формировать стабильно высокие денежные потоки и готовы делиться ими с акционерами, отмечает Тремасов:
«И хорошо бы еще, чтобы эти компании имели низкий долг»
. Выбирая объект для вложений средств, инвестор не должен опираться исключительно на советы пусть и профессиональных консультантов.
В аутсайдерах дивидендного среза российских голубых фишек находятся акции ВТБ.
На протяжении последних пяти лет банк проводил допэмиссии, держателям обыкновенных акций доставалось все меньше и меньше дивидендов. Ситуация начала меняться только с этого года, когда менеджмент предложил уровнять дивидендную доходность привилегированных бумаг в собственности у государства и обыкновенных акций.
В целом стоит отметить, что в первую пятерку лидеров по совокупной доходности среди голубых фишек, входят преимущественно экспортеры. Девальвация рубля 2014-2015 г. не только способствовала увеличения дохода и дивидендов, но и послужила триггером для кардинальной переоценки стоимости акций.
Также любопытно отметить, что за эти пять лет из всех 15-ти акций, приведенных выше, лишь у 40% дивидендная доходность оказалась выше доходности от роста стоимости бумаги.
Но более важно то, что эти 40% акций являются в большинстве своем аутсайдерами по накопленному дивиденду.
— Компания имеет капитализацию не ниже 150 миллионов долларов США.— Если за недавний год котировки компании упали, то не сильнее, чем на 60%.По этим условиям мы получили набор компаний с действительно высокими дивидендами 7-13% годовых и небольшими коэффициентами оценённости P/E 3-10. Национальный состав рейтинга не отличается разнообразием: представлено лишь 3 страны, Китай, Тайвань и Саудовская Аравия.Обзор составлен по данным из базы . Графики даны в валютах торгов.
Остальные данные — в пересчёте на американский доллар.